Програмний гайд
Найкращий Email-маркетинг для фінансові радники
CRM для залучення клієнтів і нагадувань для фінансові радники — не повний облік чи виставлення рахунків.
Для залучення клієнтів і нагадувань — не юридичний облік чи судовий календар.
За чим оцінюємо
- Автоматизація циклу оглядів: нагадування про квартальні/річні зустрічі
- Сегментація за AUM, домогосподарством і рівнем сервісу
- Архівування комунікацій / аудиторський слід для вимог регулятора
- Безпечна робота з PII — постачальник, що підпише відповідні угоди
- Інтеграції з кастодіальними/портфельними інструментами, а не їх заміна